1. Projekt CAMILA - to prawdziwy game changer. Scanway został wskazany jako podwykonawca w największym polskim projekcie kosmicznym wartym 51,9 mln EUR. Potencjalnie może to przynieść spółce kilkanaście milionów złotych przychodów do 2027 roku.
2. Konstelacje satelitarne - 70% przyszłych misji kosmicznych będzie realizowanych jako konstelacje. Spółka ma kontrakty z Nara Space i Marble Imaging, co daje powtarzalne zamówienia.
3. System Hydra - nowe rozwiązanie przemysłowe oparte na AI ma potencjał na zwiększenie skalowalności i marżowości segmentu Industry. Pierwsze wdrożenie u Fabios to dopiero początek.
4. Eksploracja Księżyca - kontrakt z Intuitive Machines otwiera amerykański rynek. To pierwszy polski instrument, który poleci na Księżyc.
5. Sektor obronny - współpraca z WB Group/Flytronic i ICEYE w czasach zwiększonych wydatków na obronność.

Żeby nie było tak kolorowo, to największym zagrożeniem jest płynność. Tylko 267k zł gotówki to dramatycznie mało dla spółki spalającej około 1 mln zł kwartalnie. Bez dodatkowego finansowania może szybko skończyć się pieniądz. Scanway musi przykładać się do finansowania działalności bieżącej oraz inwestycji w r&d. Zwłaszcza, że projekty kosmiczne trwają latami, co oznacza opóźnione wpływy gotówkowe przy ciągłych kosztach.

Scanway jest ewidentnie na fali, a wysyłka Sławosza Uznańskiego w kosmos tylko podkręciła hype na spółki kosmiczne. Za ostatni rok kurs Scanwaya wzrósł o 244%, a od początku roku o 178%. Czy możliwe są dalsze wzrosty?

Uwaga: Ostatnimi dniami trwa dyskusja nad sprzedażą akcji przez prezesa zarządu. Nie mam nic przeciwko wychodzeniu z inwestycji przez prowadzących spółki, ale zawsze jest to przynajmniej warte odnotowania.